כניסה לפרק ב' משנה את הסטאטוס האישי והמשפחתי מקצה לקצה. הן בנוגע לבן הזוג החדש והן לגבי ילדים משותפים מהנישואין המאוחרים ו/או ילדים מקשרים הקודמים.
עריכת צוואה בפרק ב' מאפשרת אפוא "לעשות סדר" ולמנוע סכסוכי ירושה מורכבים ומאתגרים. בעניין זה חשוב להדגיש שזכויות בירושה כוללות גם את זכותו של בן הזוג בפרק ב' וגם, לעתים קרובות, את זכויות ילדיו (כולל אם הם לא "אומצו" באופן רשמי).
כך גם ילדים ביולוגיים מהנישואין הראשוניים נחשבים עדיין ליורשים לכל דבר ועניין שכן חוק הירושה לא מבטל את הזכות הזו שלהם בגלל שהוריהם התגרשו או נפרדו (אגב, גם ילדים מרומן מחוץ לנישואין הם יורשים לכל דבר לפי ירושה על פי דין).
צוואה בפרק ב'? דבר ראשון התייעצו עם עורכי דין
הנסיבות בפרקי ב' משתנות מאד ממקרה למקרה אבל הקו המרכזי הוא ברור – כמשרד עורכי דין שעוסק מזה שנים רבות בעריכת צוואות ובייצוג בסכסוכי ירושה, אנחנו יודעים לומר מניסיון שאין תחליף לצוואה ערוכה היטב.
שימו לב! הותרת המצב על כנו ו/או הסתמכות על המנגנון של חוק הירושה שקובע חלוקה בהתאם לקרבה משפחתית (ירושה על פי דין), או אפילו צוואה מוקדמת שנערכה בפרק א' ולא בוטלה או הותאמה לנסיבות, עלולות להיות קרקע פוריה למאבקים שיפרקו את המשפחה לחלוטין דורות קדימה. ללא ספק הדבר האחרון שהמוריש מעוניין בו.
צוואה בפרק ב' היא גם ממש לא נדירה. מטבע הדברים מדובר באנשים שמגיעים אליה כשהם בוגרים יותר, מנוסים יותר וחשוב מכל – יודעים מה עשוי להיות הערך של הצוואה ביום פקודה. מי שמכיר את החיים ויודע את נבכי הדינמיקה משפחתית, יפעל בד"כ באופן אחראי ולא יותיר מקום לפרשנות מיותרת לאחר לכתו לעולמו.
כמובן שרצוי שלא לעשות צוואה בנישואין שניים או בפרק ב' לבד, אלא בצמוד לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורכי דין המתמחים בעריכת צוואות. בעוד שהדברים נכונים גם לגבי צוואה "בפרק א", הם קריטיים לגבי צוואה בזוגיות שנייה.
הסכם ממון או צוואה?
נישואין שניים או זוגיות מאוחרת מלווים לעתים בעריכת הסכם ממון ונשאלת, בצדק, השאלה, מה גובר על מה – הסכם ממון או צוואה.
למרות שמדובר בנושא מורכב (ולא ניכנס לכל ההיבטים שלו כאן), העיקרון המרכזי הוא שהסכם ממון לא מחליף צוואה.
בניגוד לצוואה, הסכם ממון עוסק בחלוקת הרכוש בין הצדדים בפרידה או גירושין, ולא יכול לכלול הוראות הורשה. כך גם אחד מהעקרונות הבסיסיים שמבדילים בין צוואה להסכם ממון הוא שצוואה היא זכות של היחיד, שהוא לא חייב לשתף בה אף אחד אחר (למעט צוואה הדדית), ואילו הסכם ממון נערך בין שני צדדים. בעוד שכל אדם יכול לשנות עצמאית את צוואתו כרצונו ואפילו לבטל אותה כליל, הסכם ממון יכול להתבטל/להשתנות רק בהסכמת הצד השני (ולעתים רק באישור בית המשפט).
על מנת לקבל טעימה מהמורכבות של הנושא, ראו למשל את הדוגמה הבאה. בפסק דין שפורסם ביוני 2023, בית המשפט המחוזי קבע שאישה שהייתה נשואה לבעלה כ-25 ימים בלבד (!) תירש מחצית מרכושו למרות הסכם ממון שקבע הפרדה רכושית בין הצדדים.
בית המשפט דחה את בקשת הילדים של המנוח להדיר את האישה השנייה מהרכוש וקבע שמרגע שבני הזוג התחתנו היא יורשת מחצית מהנכסים מכוח היותה יורשת על פי דין (עמ"ש 44688-10-22). בית המשפט הבין לליבם של הילדים אבל הסביר להם שאם אביהם היה עורך גם צוואה ולא מסתמך רק על הסכם ממון, הוא היה יכול "להגן" על רכושם (ככל שזה היה רצונו).
דגשים שכדאי להכיר לגבי צוואה בפרק ב'
- התייחסות לילדים – חשוב להתייחס בצוואה בפרק ב' לחלקם של הילדים בכל "הסטאטוס" ובכלל זה ילדים מנישואין קודמים וילדים משותפים מפרק ב'. ההתייחסות לילדים בצוואה בנישואין שניים יכולה להיות מעבר לענייני רכוש. למשל, אם יש וויכוחים מהותיים בין המוריש לבן זוגו הקודם, ניתן אפילו למנות בצוואה אפוטרופוס שיהיה אחראי על היבטים שונים שקשורים לילדים. כולל אפילו לקבוע "הקדש" לטובת הילדים לניהול ירושתם שיינתן בידי מי שהמוריש סומך עליו. במילים אחרות, מישהו שידאג לילדים מול הגרוש/הגרושה כאשר יש דאגה בכיוון זה.
- התייחסות לבן הזוג שנותר בחיים – יצירת איזון בין ההוראות ההורשתיות שנוגעות לבן הזוג שנותר בחיים לבין הילדים מהנישואין הקודמים. חשוב להיות ברורים בנושא בשביל למנוע מחלוקות וסכסוכים משפטיים עם בן הזוג מהנישואין השניים או הזוגיות המאוחרת.
- קיומו של הסכם ממון – כפי שצוין לעיל, הסכם ממון יכול להתנגש עם הצוואה ולייצר חוסר בהירות (המוביל למחלוקות וסכסוכים שמגיעים לבתי משפט). ככל שיש הסכם ממון תקף אזי צריך להתייחס אליו בצוואה בצורה ברורה שאינה משתמעת לשני פנים.
- הגדרה ברורה של הרכוש – כדאי לייצר הגדרה ברורה של הרכוש וחלוקתו, לרבות התייחסות הן לנכסים שלא אמורים להיות חלק ממצבת הרכוש בפרק ב' והן לנכסים שנצברו בתקופת החיים המשותפת. נישואין מאוחרים או שניים מאופיינים פעמים רבות בבני זוג שמגיעים עם רכוש רב (בניגוד לזוגות צעירים שבד"כ "מתחילים מאפס").
