עריכת צוואה היא לא עניין של מה בכך. בעיקר (אבל לא רק) אם יש חשש למחלוקות שיתפתחו בעקבותיה ביום שהיא תובא לקיום. הדברים נכונים הן בצוואות "סטנדרטיות לכאורה" והן, כמובן, בצוואות מורכבות עם נכסים רבים, הוראות ספציפיות, חלוקה לא-שוויונית בין היורשים, תנאים מסוימים, הורשת יורש-אחר-יורש וכו' וכו'.
במשרד עורכי דין גל רוסבי מור, המתמחה בעריכת צוואות ונשען על ניסיון של כ-10 שנים בתחום, אנחנו מקפידים כל כל פסיק וכל מילה. זאת מתוך התפיסה הברורה שצוואה היא המסמך המשפטי האחרון של האדם, והיחיד שיקוים לאחר שהוא כבר לא יוכל להעיד עליו ולכוון אותו.
הצוואה במשרדנו היא "צוואה בפני עדים" ובטקסט הקצר הבא נעמוד על כמה היבטים חשובים בשירותיו של עורך דין לעריכת צוואה.
צוואת יחיד או צוואה הדדית
צוואות יכולות להיערך הן על ידי אדם אחד והן בתור צוואה הדדית. עריכת צוואה הדדית נועדה בדרך כלל לתת מענה לבני זוג שרוצים להוריש אחד לשני, ולאחר פטירת בן הזוג שנותר בחיים, לילדים או לנכדים ובהיעדרם לצדדי ג'.
צוואה פשוטה או צוואה "סטנדרטית"?
בעולם מושלם אפשר לערוך צוואות פשוטות וסטנדרטיות אבל במציאות אין "צוואה קלה". כל צוואה יכולה להיות מועמדת למבחן על ידי מתנגדים וגם צוואות בסיסיות לכאורה מוצאות את עצמן מבוטלות לאחר הליכת המצווה לבית עולמו בגלל טענות מטענות שונות.
ניסיוננו הרב בתחום הפגיש אותנו אפילו עם צוואות שנערכו על ידי נוטריונים מנוסים ועורכי דין עתירי ניסיון, שבוטלו בבתי המשפט כשהמוריש לא יוכל להביע את דעתו ועמדתו. לכן, כשאנחנו ניגשים לערוך צוואה אנחנו מקפידים על קלה כחמורה. במשרד עורכי דין גל רוסבי מור משקיעים בצוואה את מלוא תשומת הלב ופועלים ללא ליאות לסגור את כל הפינות ולתפור את כל הקצוות.
תפקידנו הוא לא לעזור לכם לחלק את הירושה אלא לסייע לכם להביא את רצונכם לכדי ביטוי באופן שיבטיח שכוונתכם תקוים ללא מחלוקות או בעיות. ללא סכסוכי ירושה או הליכים משפטיים בין בני המשפחה שנותרו מאחור.
זיהוי המצווה וגמירות דעתו
השלב הראשון והחשוב בעריכת צוואה בעדים הוא כמובן זיהוי ברור של המצווה. לאחר מכן, חשוב לא פחות, עורך הדין נדרש לוודא (עד כמה שהוא יכול) שהמצווה אכן כשיר לערוך צוואה והמסמך נעשה בגמירות דעת.
בכל מקרה של חשד לגבי העדר כשרות לצוות, בין אם מחמת מצב רפואי ובין אם מתוך הבנה של הנסיבות שמעלות חשש לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, מוטל על עורך הדין לברר ולהעמיק בנושא ואף לסרב לערוך צוואה.
במשרדנו, מתוך הניסיון שצברנו הן בעריכת צוואות והן בייצוג בהליכים להתנגדות לצוואות, אנחנו עושים כל שביכולתנו בכדי לזהות מכשולים שעלולים להביא לביטול הצוואה בעתיד. אם אנחנו מבקשים תעודה רפואית או ראיות נוספות, זה לא בגלל שאנחנו לא מאמינים ללקוח. זו האחריות שלנו. מטרתנו, בתוך עורכי דין לעריכת צוואה, היא לא להיות חותמת גומי אלא לספק שירות מקיף ומקצועי מא' ועד ת'. כזה שיבטיח את קיום הצוואה ביום פקודה.
נורה אדומה לדוגמה: מי היורשים ומהו הרכוש? שלב מהותי בעריכת צוואה הוא ווידוא שהמצווה אכן מודע ליורשיו העתידיים ולרכושו. עורך הדין שמלווה את עריכת הצוואה נדרש לברר מול המצווה לגבי מודעות וידיעותיו על רכושו ויורשיו שיהנו מצוואתו. אם המצווה מראה פערי ידע לגבי הנתונים האלה הדבר יכול להדליק נורה אדומה לגבי הכשרות לצוות ולעורר חשש אמיתי שהצוואה לא תמולא כלשונה ביום פקודה.
ניסוח הצוואה גופא
שירותיו של עורך דין לעריכת צוואה כוללים לא רק את מעמד עריכת הצוואה והבדיקות "המקדימות" אלא גם את ניסוחו של המסמך.
כפי שצוין לעיל, אין צוואה אחת דומה לרעותה וגם צוואות שנחשבות "גנריות" (כמו צוואה הדדית "קלאסית") דורשות תשומת לב. על מנת לקבל שירות מקצועי ואיכותי יש לפנות למשרד עורכי דין שעוסק באופן ספצפיפי בניסוח צוואות (עורכי דין שזה לא תחום עיסוקם המרכזי עלולים לטעות ובגדול).
צוואות עם פגמים יגררו את בני המשפחה להליכים משפטיים יקרים, קשים, מורכבים ובעלי פוטנציאל לקרע שיימשך דורות. צוואות מנוסחות היטב, לעומת זאת, שלא משתמעות לשני פנים ושלא מותירות סדקים למחלוקת, עשויות דווקא לייצר אפקט הפוך. אפקט של הסכמה, השלמה וריפוי גם כשיש מי שמרגיש מעט נפגע.
זכרו: יש הבדל דרמטי בין תחושה קשה שנגרמה בגלל החלטה של המנוח שאי אפשר להתעמת עמו משום שהוא נפטר, לבין תחושה של אפליה בגלל שרצון המצווה לא פורש כנכון ונגרם עוול. משרדנו מוודא שהצוואה מנוסחת כנדרש, מתייחסת לכל הרכוש ולחלוקתו, ואין בה סעיפים עמומים שעלולים להתגלגל לכדי וויכוח משפטי והליך משפטי.
ניהול תקין של ההליך
אחד האלמנטים החשובים בשירותיו של עורך דין לעריכת צוואה הוא הקפדה על "כללי הטקס". כלומר, הקפדה שהמעמד של עריכת הצוואה מתנהל כדין בהתאם לחוק ולפסיקה. עורך הדין חייב לוודא שהעדים כשירים וכשרים לחתום על הצוואה, מודעים לתפקידם ויהיו נכונים (במידת הצורך) גם להעיד בבית המשפט.
תפקידם של העדים בצוואות מסוג זה הוא לקבל את ההצהרה של המצווה לכך שזוהי צוואתו ולראות אותו חותם עליה. לאחר מכן העדים חותמים בעצמם על הצוואה ובכך – בין השאר – מתגבשת ההוכחה העתידית לגבי גמירות דעתו של המצווה לתת למסמך שלפניו נפקות משפטית כצוואה.
שנאמר, "הצהרת המצווה שזו צוואתו נועדה להעמיד את המצווה על רצינות המסמך והמעמד ולוודא שהצוואה אכן משקפת את רצונו החופשי והאמתי. אישור העדים על גבי הצוואה, כי הצוואה נחתמה בפניהם תוך שהמצווה הצהיר שזו צוואתו, נועד להוכיח כי העדים מילאו את תפקידם וכי המצווה הבין את תוכן צוואתו ואת המעמד בו הוא נתון" (ע"א 851/79).
הפקדת הצוואה ומענה במקרה של התנגדות
עריכת צוואה במשרד עורכי דין ממשיכה בד"כ עם הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. עורך הדין שערך הצוואה אחראי לעשות זאת ובמידה שיתעוררו מחלוקות בנוגע לצוואה כשהיא תובא לקיום, עורך הדין יידרש לעתים להעיד עליה בבית המשפט.
משרדנו נעזר בתיעוד בוידאו לצוואות הנערכות בו, ברשות המוריש ובהתאם להסכמתו, להגברת הוודאות כי הצוואה תקוים וכי יוותר תיעוד אותנטי מלבד הצוואה עצמה – לרצון המצווה.
