אדם רשאי לקבוע תנאים בצוואה אבל לא מדובר בעניין של מה בכך. לצד תנאים תקינים וברי ביצוע, שיש למלא ככתבם וכלשונם, יש גם תנאים אחרים, מורכבים יותר, שעלולים להיות נתונים לפרשנות (ובמצבים מסוימים אפילו "לסכן" את הצוואה כולה). איך עושים צוואה על תנאי ומה קורה כשיש מחלוקת? קראו בקצרה כאן.
נתחיל עם הבסיס, כפי שנאמר על ידי בית המשפט העליון, "כיבוד רצונו של המצווה, גם אם הוא מתנה תנאים בצוואתו, הוא אפוא ערך שיש להגן עליו, ועל היורש הרוצה לזכות בירושה, לכבד גם את התנאים הניצבים בדרכו לזכייה" (ע"א 2698/92).
נמשיך עם החוק שמגדיר שני סוגים של תנאים בצוואות:
- תנאי דוחה – הירושה תעבור ליורש רק כשהתקיים תנאי מסוים (למשל, הורשת סכום של 500,000 שקלים כמתנת לחתונה או בהגעה לגיל מסוים לפי המוקדם מביניהם).
- תנאי מפסיק – הוראה לפיה היורש יפסיק ליהנות מהירושה בהתקיים תנאי מסוים (לדוגמה, זכות להשתמש בדירה כל עוד היורש לא עוזב את הארץ).
סעיף 43(א) לחוק הירושה הישראלי עוסק בתנאי הדוחה וקובע כי "המצווה רשאי לצוות שיורש יזכה בהתקיים תנאי או בהגיע מועד". סעיף 43(ב) מוסיף שאם התנאי או המועד לא הגיעו לפני פטירתו של המצווה, ימונה לעיזבון מנהל עיזבון שישמור על הירושה עד שיבוא הרגע שבו יש לזכות בה את היורש (או עד שיתברר שהתנאי או המועד לא יכולים להתקיים).
תנאי מפסיק מוגדר בחוק בסעיף 44(א) לפי "המצווה רשאי לצוות שיורש יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או בהגיע מועד".
צוואה על תנאי, דוגמאות מהפסיקה
הדוגמאות לתנאים בצוואות הן רבות ומגוונות, ממש כמו המורכבות שבנסיבות החיים והדינמיות של קשרי משפחה בין-דוריים. למשל:
- בית המשפט בפתח תקווה מאשר תנאי בצוואה לפיו אחד מהילדים ירש את מרבית הירושה אם יעניק לאמו טיפול מסור בשנותיה האחרונות, אחרת יחולק הרכוש בין כל הילדים (קישור).
- המנוח מזהיר את היורשים שמי שיפעל להתנגד לצוואה שלו בהליך משפטי, ינושל מהירושה וחלקו יעבור ליורשים האחרים (ע"א 2698/92). במאמר מוסגר נציין שלפי הפסיקה לגבי תנאים מסוג זה (שאינם בהכרח נדירים), עצם הגשת ההתנגדות לצוואה לא בהכרח תביא למימוש התנאי, אלא רק אם ההתנגדות הייתה בחוסר תום לב.
בישראל אנחנו נתקלים פעמים רבות בתנאים שנוגעים למגורים בארץ ו/או לחזרה אליה. למשל, תנאי לפיו הזכות להשתמש בדירה תלוי בכך שהיורש לא עוזב את המדינה או תנאי שקובע שאם הבת תחזור לגור בישראל לתקופה של כך וכך שנים, היא תהיה זכאית לקבל סכום כסף משמעותי או זכויות במקרקעין.
בדומה לכל העולם, גם צוואה על תנאי בישראל קשורה לעיתים קרובות לאי מכירת נכסים, הפעלת עסק, דחיית מתן ירושה עד לסיום לימודים אקדמיים או חתונה וכו'.
ייעוץ משפטי לגבי תנאים בצוואה
למרות החופש הרב של המוריש לקבוע תנאים בצוואתו, חשוב להדגיש שישנם תנאים שלא ימומשו. בכלל זה, למשל, תנאים שגורמים לפגיעה בחירותו ובכבודו של האדם (הגבלות על זהות בן/בת זוג לחתונה) או תנאים בלתי אפשריים בהתאם לנסיבות.
במקרים שבהם תנאים בצוואה לא מנוסחים באופן ברור וחד משמעי, או שצצות התנגדויות מצד יורשים שהודרו בעקבותיהם מהירושה (באופן חלקי או מלא), הפתרון יהיה בהליך משפטי.
בית המשפט יבחן את התנאים בצוואה, את תוקפם ואת כוונת המוריש בבואו לקבוע אותם. כך גם לעתים קרובות יעלו טענות כנגד התנאים שקשורים למצבו האישי, הנפשי, הקוגנטיבי והרפואי של המנוח.
בית המשפט רשאי לתת תוקף לתנאים בצוואה או לבטל אותם. במידה שהביטול של התנאי עלול לפגוע בצוואה כולה, וכפועל יוצא מכך ברצונו של המצווה, ייתכן שהצוואה תבוטל באופן מלא והירושה תחולק במדרג "ירושה על פי דין" (שמוגדר בחוק הירושה ומבוסס על קרבה משפחתית).
לסיכום,
צוואה עם תנאים חייבת להיות מנוסחת בקפידה. מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושות וצוואות בכדי להימנע מטעויות. זכרו שטעויות בצוואות מולידות סכסוכי ירושה מיותרים, המייצרים מלחמות בתוך המשפחה שעלולות להיות בכייה לדורות, תרתי משמע. זכרו שהמצווה לא יוכל "להסביר" ליורשים את "כוונותיו" ביום שיבואו לקיים את צוואתו המותנית.
משרד עורכי דין גל רוסבי מור מציע ללקוחותיו שירותים איכותיים של עריכת צוואות. כולל צוואות מיוחדות עם תנאים דוחים או מפסיקים.
משרדנו מקפיד על קלה כחמורה בניסוח צוואות מסוג זה בכדי להבטיח את הדבר החשוב ביותר והוא קיום רצון המוריש. בנוסף המשרד מייצג כמובן בתיקים שעוסקים בהתנגדות לצוואות עם תנאים או מן העבר השני, בדרישה לקיים צוואה מסוג זה למרות טענות כנגדה.
