סעיף 35 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע שאין תוקף להוראות של צוואה שמזכות את מי שהיה עד לעשיית הצוואה, ערך אותה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה (לרבות אם הצוואה מזכה את בן הזוג שלו ולא אותו "באופן ישיר").
הרציונאל מאחורי הסנקציה הקשה הזו הוא שיש למנוע מצב שבו צוואה לא מבטאת את רצונו הכן והאמיתי של המוריש, אלא שהיא, להפך, תולדה של השפעה אסורה ובלתי הוגנת. הסנקציה בחוק היא כל-כך חד משמעית וחריפה, עד שהיא תהיה תקפה לעתים אפילו אם אפשר לכאורה להוכיח שלא הייתה השפעה בלתי הוגנת (ניתן גם דוגמה בהמשך).
ישנם מקרים שבהם אף תירוץ או הסבר לא יתפוס. למשל, צוואה בעדים שנערכת לטובת אחד מהעדים או צוואה שנוסחה באופן מלא על ידי הנהנה העיקרי או המרכזי שלה. בפסיקה נקבע אמנם שהתוצאה הבלתי חוזרת של סעיף 35 צריכה לפגוש מידה של פרשנות וגמישות, אבל שיש סיטואציות שלא מותירות אפילו סדק קטן.
הכל בסופו של היום הוא שאלה של נסיבות ומשקל. אם תרצו, נשאלת השאלה עד כמה המעורבות השפיעה על הצוואה ועד כמה הצוואה "סטתה מהנתיב המקורי וההגיוני שלה" בעקבות המעורבות הזו.
זהו נוסח החוק:
מה המשמעות של הביטוי "לקח חלק באופן אחר"
בית המשפט העליון קובע שהביטוי "לקח חלק באופן אחר בעריכתה של הצוואה" הוא ביטוי גמיש שמתמלא בתוכן בהתאם לנסיבות ומכוח "מבחן השכל הישר".
ניתן דוגמה: אישה התאלמנה מבעלה ויש לה שתי בנות. בת אחת שקרובה אליה ומטפלת בה, ובת אחרת שגרה בחו"ל והקשר בינה לבין אמה רופף מאד. בשלב מסוים האישה, שאין לה מיומנויות מחשב, מבקשת מבתה להדפיס לה צוואה שהיא תקריא לה את תוכנה מא' ועד ת', ובה היא מורישה לה את כל רכושה. לאחר מכן, האישה הולכת עצמאית (בלי בתה) למשרד עורכי דין והופכת את המסמך המודפס לצוואה בפני עדים. האם מדובר במעורבות אסורה? קשה לדעת. מצד אחד, ייתכן בהחלט שבית משפט יפעיל בנסיבות הללו את "מבחן השכל הישר" ויתיר את קיום הצוואה כלשונה (מערכת היחסים בין האם לבתה מצדיקה בהחלט צוואה מסוג זה), ומצד שני יש כאן גם סיכון.
צוואה בעל פה היא החריג לכלל.
סעיף 35 לחוק הירושה לא חל על צוואות בעל פה. זאת, "מתוך הבנה כי צוואה בעל פה של שכיב מרע טבעי שתערך בפני קרובי משפחה ובפני זוכים על פי הצוואה" (תלה"מ 37373-10-20).
לסיכום, התנגדות לצוואה בגלל מעורבות אסורה
מעורבות בצוואה עלולה להוביל לביטול הוראות הצוואה לטובת מי שהיה מעורב בצוואה, היה עד לצוואה או לקח חלק בעריכת בכל אופן אחר. על כן, במשרד עורכי דין גל רוסבי מור אנחנו מקפידים על קלה כחמורה בעריכת צוואות.
בכל מקרה של חשש בדבר מעורבות אסורה, נשקף את הדברים בפני המצווה. כך גם משרדנו מייצג בתיקים שנוגעים להתנגדויות לצוואות בשל מעורבות אסורה – בין אם מהצד של אלה שרוצים בקיום הצוואה ובין אם מצדם של המתנגדים למסמך.
בנימה אישית
אנחנו מאמינים שתפקידו של עורך דין לא מתחיל ונגמר בניהול "מקצועי" של מעמד הצוואה. המוריש מניח בפניו אחריות כבדה וחשובה לעריכת צוואתו ועליו להתייחס אליה בחרדת קודש. לא רק מתוך החוק אלא מעבר לכך. אצלנו, לדוגמה, אם אנחנו דואגים אפילו מעט שהצוואה עלולה להתבטל או להיפסל בגלל מעורבות בלתי הוגנת, נדגיש את הדברים היטב מבעוד מועד. זאת, כמובן תוך מציאת פתרונות הולמים בכלים משפטיים רבים העומדים לרשותנו.
