האם אדם רשאי לערוך צוואה כשהוא סובל מדמנציה? האם צוואה בשלבים מוקדמים של אלצהיימר יכולה להיות עדיין כשרה, חוקית ותקפה? על כך בקצרה במאמר שלפניכם, כולל דוגמאות ובהן אפילו מקרה שבו סרטון של הצוואה עזר מאד להכריע במחלוקת.
נתחיל מהבסיס המובן מאליו – צוואה היא מסמך משפטי ואדם שסובל מאלצהיימר משמעותי ברמה שהוא לא מבחין בבני משפחתו וחבריו, לא יכול לעשות צוואה.
מצד שני, עצם האבחון בדמנציה לא שולל בהכרח את הזכות לערוך צוואה. בדומה למחלות קוגנטיביות רבות, גם דמנציה (אשר אלצהיימר היא סוג שלה) היא מחלה "מתפתחת". יותר נכון, לצערנו, מתדרדרת. שאלת הכשרות לערוך את הצוואה משתנה ממקרה למקרה, מאדם לאדם ובהתאם לציר הזמן.
צוואה ואלצהיימר – העדר כשרות לצוות
המושג המשפטי הרלבנטי מבחינתנו הוא העדר כשרות לצוות. על פי סעיף 26 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, "צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה" (ההדגשות לא במקור).
כלומר, אם האדם הוכרז כפסול דין בעקבות דמנציה, או שהוא לא אובחן עדיין במחלה מסוימת אבל בזמן עריכת הצוואה הוא לא ידע להבחין בטיבה מחמת אלהציימר, דינה של הצוואה להתבטל. על מנת להוכיח את כשרות המצווה לצוות צריך בד"כ להתמקד בשלושה רכיבים:
- המוריש מודע לעובדה שהוא עורך צוואה.
- היקף ידיעת המוריש לגבי יורשיו ורכושו.
- מודעות לגבי התוצאות של הצוואה על היורשים.
איך בית המשפט מברר התנגדות לצוואה בגלל אלצהיימר?
התנגדות לצוואה בגלל אלצהיימר מוגשת לאחר פטירתו של המנוח על ידי יורשים שטוענים ל"העדר כשרות לצוות". במאמר מוסגר נציין שפעמים רבות ההתנגדויות הללו מצטרפות לטענות נוספות כמו השפעה בלתי הוגנת על המצווה.
מכיוון שאי אפשר לבדוק את המוריש שהלך לעולמו, הבחינה המשפטית משלבת גם חוות דעת רפואית (על ידי מומחה שימונה על ידי בית המשפט ויבדוק את המסמכים הרפואיים הרלבנטיים) וגם ראיות כמו עדויות של חברים ובני משפחה, תיעודים של המנוח וכו'.
חשוב להדגיש – אלצהיימר היא לא "מילת קסם" לביטול צוואה. בתי המשפט בישראל אישרו גם צוואות שנערכו לאחר אבחון מוקדם של אלצהיימר, וזאת כאשר ההתרשמות ממכלול הנסיבות הייתה שהמחלה הייתה בשלב בוסרי, והמוריש, בזמן עריכת צוואתו, היה צלול וכשיר. כך גם היו מקרים שהאדם אובחן כלוקה בדמנציה אבל צלול לפרקים, ויש לברר – ככל שאפשר – מה הייתה מידת "כשרותו" במועד עריכת הצוואה.
שימו לב! שלילת כשרות לצוות שנקבעת לאחר המוות היא לא עניין של מה בכך (למשל כאן ע"א 279/87), יש בה משום "פגיעה בכבוד האדם וחירותו" ולא מספיקות "ספקות בלבד". יש להציג ראיות ברורות וממשיות בכדי להרים את נטל ההוכחה שהוא "כבד ביותר".
חוות הדעת של המומחה הרפואי היא אחד הגורמים המרכזיים בתביעות מסוג זה. המומחה ממונה על ידי בית המשפט ונתפס כאוטוריטה אובייקטיבית. המומחה בוחן את המסמכים הרפואיים הרלבנטיים ומגיש חוות דעת רפואית בהתאם. הצדדים בד"כ מעבירים לו שאלות הבהרה שהוא עונה עליהן, ועורכי הדין המייצגים אותם רשאים לחקור אותו על מסקנותיו המקצועיות. ככל שהמומחה נחרץ יותר בקביעותיו, כך חוות דעתו תקבל משקל בהתאם.
האם רק חוות דעת רפואית? לא בהכרח.
התנגדות לקיום צוואה מחמת אלצהיימר יכולה להישען גם על עדויות וראיות שאינן של אנשי רפואה. למשל, התרשמות עורך הדין שערך את הצוואה, התרשמות העדים שהיו נוכחים במועד עריכתה או עדויות של חברים ובני משפחה שהכירו את המנוח בזמנים הרלבנטיים.
דוגמאות למקרים
- אישור צוואה בשלבים מוקדמים של אלצהיימר – בית המשפט המחוזי מאשר צוואה נוטריונית שנערכה כשהנוטריון בעצמו מציין במסמך שהמוריש אמנם סובל מאלצהיימר בשלבים מוקדמים, אך הוא מתרשם שהוא כשיר לערוך צוואה ומבין את המסמך. בית המשפט הסתמך גם על עדות הנוטריון וגם על מומחה רפואי שהתייחס לתיק של המנוח. בין השאר על בסיס חתימה של המנוח על הסכמה לניתוח שדורשת אף היא כשרות משפטית ברמה של עריכת צוואה (עמ"ש 69763-03-23).
- אישור צוואת אלצהיימר למרות עמדת מומחה רפואי (גם בזכות סרטן וידאו) – חוות הדעת של המומחה הרפואי שממונה ע"י בית המשפט היא בעלת משקל אבל לא מדובר בהכרח בתוצאה הסופית. מדובר במקרה של צוואה שבה המנוח הוריש לבתו מנישואיו הראשונים סכומי כסף בלבד, ואילו לבנו החורג מנישואיו השניים – את הדירה. בית המשפט אישר את הצוואה מכמה סיבות: (א) המומחה הרפואי לא היה חד משמעי לחלוטין לגבי העדר כשרות. (ב) מהמסמכים הרפואיים עלה שהיו למנוח ימים צלולים מאד לצד ימים "מבולבלים". (ג) מעמד עריכת הצוואה תועד בווידאו ובית המשפט היה יכול להתרשם ממקור ראשון (פש"ר 33167-10-17).
- ביטול צוואה בגלל דמנציה חמורה – בית המשפט לענייני משפחה בנצרת מבטל צוואה שנערכה על ידי אישה כארבעה חודשים לפני פטירתה למרות שבחייה היא לא אובחנה במפורש עם דמנציה או אלצהיימר. זאת, על בסיס קביעת מומחה רפואי בדיעבד שהיא סבלה במועד עריכת הצוואה מדמנציה (ת"ע 1270-05).
לסיכום,
צוואה היא מסמך משפטי שאיננו תקף במידה שנערך על ידי מי שסובל מאלצהיימר שהיא סוג של דמנציה, ברמה שהוא לא מסוגל להבחין בטיב המסמך. הגשת התנגדות לצוואות מסוג זה צריכה להתבסס על ראיות משמעותיות וברורות.
קביעה לגבי "העדר כשרות לצוות" לאחר המוות שגורמת לביטול צוואה היא פגיעה בחירות ובכבוד האדם, וחייבת להיות מוכחת היטב. לא מספיקות ספקות בלבד אלא ראיות ברורות ואיתנות. לעתים קרובות ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט בכדי לספק זווית אובייקטיבית למחלוקת.
משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים הקשורים לצוואות, הן בייצוג מתנגדים והן בייצוג הצד שמבקש את קיום הצוואה כלשונה. למשרד ניסיון עשיר בתחומים אלה, כולל בתיקים מורכבים ומאתגרים.
