צוואה היא מסמך משפטי שבמסגרתו אדם יכול לקבוע איך הוא רוצה לחלק את רכושו בין יורשיו. מכיוון שהצוואה תקוים רק לאחר הפטירה והיות ש"מצווה לקיים דבר המת" (כפי שמלמד אותנו התלמוד), המחוקק והפסיקה הגדירו כללים לעריכת צוואות שעמידה בהן אמורה להבטיח שהצוואה משקפת נאמנה את רצון המנוח/ה.
מהי צוואה בפני רשות?
צוואה שנערכת מול "רשות שיפוטית" שהיא אחת מהבאות:
- שופט.
- רשם בית משפט.
- חבר בית דין דתי.
- רשם לענייני ירושה.
- נוטריון – עורך דין בעל הסמכה מיוחדת.
צוואה בפני רשות יכולה להיאמר בעל פה או להיות מוצגת לגורם השיפוטי לאחר שנכתבה מבעוד מועד. במעמד הרלבנטי הגורם השיפוטי יקריא בפני המצווה את הצוואה, המצווה יצהיר שזו צוואתו והרשות תחתום על אישור ההקראה והחתימה.
ככל שהצוואה נערכת בשפה אחרת משפת המצווה, היא תוקרא על ידי מתרגם שיחתום גם הוא. הקריאה יכולה להיעשות גם על ידי המצווה עצמו.
צוואה בפני רשות היא לא ייעוץ משפטי
שימו לב! הרשות השיפוטית לא מספקת למצווה ייעוץ או הכוונה מקצועיים. אין זה מתפקידה לסייע לו בעריכת הצוואה, בניסוח או להסביר על היבטים שקשורים לחלוקת הנכסים או הגדרת הנהנים. התפקיד הפורמאלי היחיד של הרשות הוא לוודא שהמצווה: (א) מבין שזו צוואתו. (ב) עורך את המסמך בגמירות דעת וברצון חופשי.
ככל שמדובר בצוואה נוטריונית, שהיא צוואה בפני רשות שנערכת בפני נוטריון שהוא עורך דין, ניתן (וכדאי) לקבל מהנוטריון גם ייעוץ משפטי מקדים מעבר לשירות "הרשמי" של עריכת הצוואה.
במילים אחרות, אם אתם קוראים את הטקסט הזה מתוך מטרה לעשות צוואה בפני רשות, מומלץ לקבל מבעוד מועד ייעוץ משפטי מקצועי. זכרו, צוואה היא לא עניין של מה בכך. צוואות שלא ינוסחו בקפידה עלולות לייצר מחלוקות ולהצית סכסוכי ירושה שיגיעו להליכים משפטיים (עד בכייה לדורות, תרתי משמע). ככל שהצוואה כוללת גם נכסי נדל"ן, כדאי שהייעוץ יהיה מעורך דין שמתמחה גם בדיני צוואות וגם בדיני מקרקעין ונדל"ן.
להלן מספר דגשים שכדאי להכיר על צוואה בפני רשות:
- צוואה בפני שופט נערכת בבית המשפט. השופט שואל את המצווה מספר שאלות בכדי לוודא שהוא מבין את הצוואה ושהיא משקפת את רצונו האמיתי. בית המשפט יקריא את הצוואה למצווה, המצווה יצהיר שזו צוואתו ובית המשפט יחתום על הצוואה שתימסר בצירוף הפרוטוקול של עריכתה.
- צוואה בפני רב שהוא לא חבר בית דין דתי היא לא "צוואה בפני רשות".
- צוואה בפני חבר בית דין דתי צריכה להיעשות שהדיין בתפקיד (ולא, לדוגמה, בבית או במקום אחר). כנ"ל לגבי שופט או רשם בית משפט.
- צוואה נוטריונית לא חייבת להיעשות במשרדו "הרשמי" של הנוטריון והיא כשרה גם אם נערכת, למשל, בבית חולים או בבית המצווה. עם זאת חשוב שיתקיים מעמד של עריכת צוואה (הקראה, הצהרה, חתימה ובמידת הצורך – תרגום).
- אם המצווה רוצה לערוך צוואה נוטריונית כשהוא מרותק למיטתו, חובה על הנוטריון לראות תעודה רפואית לגבי כשירותו לצוות.
יתרונות צוואה בפני רשות
צוואה בפני רשות מקפלת בחובה מספר יתרונות. בראש ובראשונה, בניגוד לצוואות אחרות, הכלל הבסיסי לעריכתה הוא שהיא נעשית בפני "רשות שיפוטית". כלומר, אם התהליך נעשה באופן מסודר לפי הכללים שנקבעו בחוק ובתקנות, יהיה קשה לעלות כנגד הצוואה טענות עתידיות בנושאים טכניים (אם כי עדיין אפשר "לתקוף" אותה מזוויות אחרות כמו השפעה בלתי הוגנת, ונסביר בהמשך).
זוהי צוואה שמתאימה מאד, למשל, לאנשים שאינם דוברים עברית, אנשים שמרותקים למיטתם, אנשים מתקשים לנסח את צוואתם בעצמם וכדומה. היא יכולה להיות גם צוואה דיסקרטית משום שהיא לא מצריכה נוכחות של אדם נוסף מלבד המצווה והרשות השיפוטית.
הרשות השיפוטית לא "שופטת" את תוכן הצוואה. אין זה מעניינה לשאול את המצווה, לדוגמה, מדוע הוא בוחר "לנשל" את אחד מילדיו או להתנות את מכירת הדירה לאחר פטירתו. הגורם השיפוטי לא אמור לברר אם יש על המצווה לחצנים חיצוניים, אך במידה שהוא חושד בכך הוא רשאי שלא לאשר את הצוואה (בשל חשש מהעדר "רצון חופשי").
מצבו הרפואי והמנטלי של המצווה
הגבלה נוספת שחלה על הרשות השיפוטית היא להימנע ממצב שבו יש חשש שהמצווה לא כשיר לערוך את צוואתו מחמת מצב רפואי/מנטלי. בכל התלבטות יש לראות מסמכים רפואיים.
הנה לדוגמה דברים שנאמרו בפסיקה לגבי צוואה בפני נוטריון (המכונה גם צוואה נוטריונית), "הנוטריון הינו משפטן ולא מומחה רפואי וטוב יעשה אם עניין הרפואה יוותר לידי המומחים בדבר" (ת"ע 34225-02-21).
אם הצוואה נערכת בפני נוטריון ויש לה מתנגדים, הנוטריון יכול להיות מוזמן למתן עדות בבית המשפט. שופטים, דיינים או הרשם לענייני ירושה, שהם לא עורכי דין פרטיים, לא יזומנו לעדות בגין צוואה שערכו.
התנגדות לצוואה בפני רשות
הרשות השיפוטית היא אמנם גורם מוסמך אך מעמד עריכת הצוואה לא "חושף את הכל". בעוד שהתלבטות לגבי כשרות רפואית תוליד בקשה לראות תעודה רפואית, יש "פגמים נסתרים מהעין".
למשל, המצווה נראה כשיר לחלוטין אבל הצוואה משקפת בפועל מערכת יחסים תלותית עם גורמים אינטרסנטים מהמשפחה. כלומר, היא נערכת תחת השפעה בלתי הוגנת, ניצול מוגבלות גופנית או קוגינטיבית וכדומה.
כל מי שמתנגד לצוואה בפני רשות רשאי להגיש תביעת התנגדות לקיומה. בתביעה זו המתנגד יידרש להוכיח מדוע הוא סבור שהצוואה לא כשרה ולתמוך את זה בראיות, עדויות מזמן אמת, מסמכים רפואיים וכדומה.
לסיכום,
צוואה בפני רשות נערכת מול רשות שיפוטית שיכולה להיות שופט, חבר בית דין דתי, נוטריון, רשם לענייני ירושה או רשם בית משפט. זו צוואה "יציבה" שנהנית ממעמד שמוקנה לה מכוח סמכותה של הרשות השיפוטית. מצד שני, גם צוואות בפני רשות יכולות לעמוד במבחן בית המשפט מסיבות שונות. בד"כ כנגזרת ממצבו הנפשי/הרפואי/האישי של המצווה בעת עריכת הצוואה.
