צוואה, המעשה המשפטי האחרון של האדם, יכולה להיעשות גם בימיו האחרונים או בשעותיו האחרונות. מתי צוואה כזו, אשר נאמרת בעל פה על מיטת חולי, תהיה תקפה וחוקית? להלן ההסבר הקצר.
חוק הירושה הישראלי, כמו חוקי ירושה בכל העולם המערבי, מגדיר ארבעה סוגים של צוואות "כשרות" לקיום – צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות, ולעניינו "צוואה בעל פה" או "צוואת שכיב מרע". מדובר בצוואה שנועדה לאפשר גם לאדם שמצוי על ערש דווי ורואה את פני המוות, להורות על אופן חלוקת ירושתו.
צוואה בעל פה שונה מצוואות אחרות בכמה מובנים. למשל, אין חובה שהמצווה יראה אותה בנוסח כתוב והיא מתבטלת אוטומטית לאחר חודש אם המצווה עדיין בחיים והוא צלול ובגמירות דעת.
צוואה בעל פה – תנאים לעריכתה
היות שמדובר בתפאורה "רגישה" והיות שצוואה אמורה לשקף את הרצון של המנוח/המנוחה, המחוקק קבע שורה של כללים ותנאים למתן תוקף לצוואה בעל פה. אלה הוגדרו בראש ובראשונה בסעיף 23 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965:
- המצווה מצוי במצב רפואי קשה ביותר, על ערש דווי ( אובייקטיבית/רפואית). הוא רואה את עצמו, "בנסיבות המצדיקות זאת", שהוא ניצב בפני המוות (סובייקטיבית).
- צוואתו נשמעת בפני שני עדים.
- העדים דוברים את שפתו של המצווה.
- דברי המצווה מועלים על הכתב, על גבי "זיכרון דברים", כולל תאריך ונסיבות.
- העדים חותמים על זיכרון הדברים.
- העדים מפקידים את זיכרון הדברים אצל הרשם לענייני ירושה.
- הרישום של הדברים, החתימה עליהם וההפקדה ייעשו במועד המוקדם ביותר האפשרי.
אם המצווה עודנו בחיים ונסיבות עריכת הצוואה חלפו, הצוואה שהופקדה בטלה כעבור חודש ימים. כן, גם אם היא נערכה כדין לפי כל הכללים שתוארו לעיל.
צוואה בעל פה כשהתנאים לא מולאו לחלוטין
האם ניתן לקיים צוואה בעל פה אם היו "חריגות" בקיום בתנאים? התשובה היא "כן, אבל". סעיף 25 לחוק הירושה מעניק לבית המשפט סמכות לאשר צוואות שנפלו בהם פגמים, כל אימת שאין לו ספק באמיתות הצוואה.
אולם חשוב לדעת שצוואה בעל פה היא מהסוגים "הקשיחים" יותר לעניין סעיף 25, לאור רגישות עריכתה ונסיבותיה. בין השאר כאמור משום שהמצווה לא בהכרח רואה את הנוסח הכתוב והיא תלויה בעדים שהם לא משפטנים ועלולים לטעות/לשגות בניסוח זיכרון הדברים.
פרופ' אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, התייחס למורכבות הנ"ל בפסיקתו: "בנסיבות אלה קם החשש כי הצוואה שבעל פה תיכשל בשיקוף מלא ומדויק של רצון המצווה" (ההדגשה לא במקור). כך למשל, קיימת חשיבות גדולה להמריץ את העדים שלא להשתהות ולקיים את הדרישות בהקדם. היו כבר מקרים שאפילו עיכוב של ימים בודדים הביא לפסילת צוואה בעל פה.
5 הדרישות לתוקפה של צוואה בעל פה
- שכיב מרע הרואה את עצמו מול פני המוות – המצווה חולה במחלה סופנית קשה והוא סבור שהמוות מידפק על דלתו. דרישה זו נשענת מצד אחד על אלמנט אובייקטיבי (מצב רפואי קשה ביותר) ומצד שני על אלמנט סובייקטיבי (המטופל רואה את עצמו מול פני המוות).
- שני עדים שומעים את הצוואה – שני העדים דוברים את שפתו של המצווה. רצוי שהעדים ישמעו את הצוואה ביחד אבל אין חובה מכוח החוק. לדוגמה, בית המשפט אישר אפילו צוואה בעל פה כשאחד העדים שמע אותה בטלפון. בזמן שהעד השני נכח במקום. העדים מספקים "עדות מהותית" ובמקרה של מחלוקת הם יכולים בהחלט להיות מוזמנים לבית המשפט למתן עדות.
- זיכרון דברים – סעיף "זיכרון הדברים" נועד למנוע מצב שהצוואה נותרת "בראש" של העדים והיא מועלית על הכתב בהקדם, כולל חתימה של שני העדים על המסמך.
- הפקדה – הפקדת זכרון הדברים הוגדרה בפסיקה בתור דרישה שמגדילה את הוודאות ומונעת מהעדים לשנות בעתיד את הצוואה. העדים משמשים בתור "צינור" לדברי המצווה ואין זה מתפקידם להשפיע על דברי הציווי.
- אלמנט הזמן – אחד הנושאים החשובים שגם מהווים לעתים בסיס למחלוקת הוא מוטיב הזמן. ככל שהצוואה תופקד במועד מאוחר יותר, כך נפגעת אמינותה. כדברי בית המשפט: "דרישה זו מבטאת את חששו של המחוקק מפני הטיות שונות שעלולות להיגרם לאורך זמן – ביודעים ובלא יודעים – אצל העדים, האוצרים את הצוואה בזיכרונם".
בימינו, כשלכל אחד יש טלפון חכם, כדאי מאד גם לתעד את הצוואה שנאמרת בעל פה. הסרטון אמנם לא מייתר את הצורך לעמוד בכל הכללים שתוארו לעיל, אבל הוא בהחלט עשוי לחזק את מי שרוצה בקיום הצוואה בעתיד.
גמירות הדעת של המצווה
סוגיה קריטית נפוצה לגבי צוואות בעל פה נובעת מהסיטואציה הרפואית שאופפת את עריכת הצוואה. לא אחת נשאלת השאלה האם המצווה, החולה במחלה קשה ומצוי בסוף דרכו, החליט על עריכת צוואה בגמירות דעת. במילים פשוטות, האם הוא מבין את מעשיו ומודע להשלכותיהם.
בית המשפט העליון הדגיש כי "הדרישה לגמירת דעתו של המצווה, משנה חשיבות לה דווקא בצוואה בעל-פה שכן קיומה קשה לבדיקה בהיות בית המשפט תלוי באמרי פיו של המצווה כפי שנרשמו (אם נרשמו) על ידי 'שומעי דבריו'" (ההדגשה לא במקור).
אם תהיה התנגדות למסמך ביום פקודה, בית המשפט יבקש לעתים להתחקות אחר התנהגות המצווה במועד עריכת הצוואה ונסיבותיה. זאת, מתוך מטרה לוודא שהצוואה אכן נעשתה בגמירות דעת מלאה. זה נכון לכל צוואה, אבל במיוחד, כפי שצוין לעיל, לצוואות בעל פה.
במקרים רבים של התנגדות לצוואות בעל פה המבקשים את קיום הצוואה יידרשו להתמודד עם טענות בדבר מצב רפואי, דמנציה, אלצהיימר, השפעת תרופות וכו'. לעתים הם ידרשו להציג מסמכים רפואיים מזמן אמת או להביא עדויות של בני משפחה וחברים שהכירו את המנוח במועדים הרלבנטיים.
לסיכום,
צוואה בעל פה היא צוואה רגישה שיכולה להיות תקפה ומקוימת. לאור הסיטואציה שמלווה אותה (אדם בסוף ימיו שאומר את צוואתו ובד"כ לא רואה את המסמך הסופי, אם בכלל), ישנם כללים ברורים לכשרותה.
בטרם עריכת צוואה בעל פה, כמו גם בנסיבות של התנגדות לצוואת שכיב מרע, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי. זאת, בכדי להבטיח שדבר הצוואה יקוים, או לחילופין, שצוואה שאיננה מבטאת את רצון המנוח לא תהפוך למסמך משפטי מחייב.
