חוק הירושה מגדיר כללים לעריכת צוואות שנוגעים גם לתוכן וגם לצורה. אך מה קורה אם מוגשת בקשה לקיום צוואה שנפלו בה פגמים? איזה פגמים ניתנים "לתיקון" בהליך משפטי ואילו יביאו לפסילה אוטומטית? במאמר הקצר הבא נרחיב מעט על פגמים בצוואה ועל האופן שבו מתייחסים אליהם החוק והפסיקה.
לפני הכל, חשוב להדגיש. בכל מקרה של פגמים בצוואה, בין אם אתם בצד שמעוניין בקיום הצוואה ובין אם אתם בין המתנגדים, רצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושות וצוואות.
פעמים רבות הקביעה לגבי תוקפה של הצוואה היא עניין של פרשנות, ולא פחות מכך, תלויה באיסוף הראיות הנכונות והצגת הטיעונים במקצועיות ובליטיגציה מוקפדת. פגמים בצוואה הם לא מקשה אחת ויכולים להיות רבים, מגוונים, שונים, ייחודיים ומעוררי מחלוקת. לעתים קרובות טענות בדבר פגמים בצוואה משתלבות עם טענות נוספות כמו השפעה בלתי הוגנת, צוואה מזויפת, העדר כשרות לצוות וכדומה.
פגמים במרכיבי יסוד
לא כל הפגמים שווים זה לזה. היבטים בסיסיים בצוואה לא ניתנים לריפוי או תיקון בהליך משפטי. סעיף 25(ב) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע לגבי כל אחד מסוגי הצוואות את מרכיבי היסוד הבסיסיים שבלעדיהם הצוואה לא תהיה תקפה:
- צוואה בכתב יד – הצוואה כתובה כולה בכתב היד של המצווה.
- צוואה בעדים – הצוואה נעשתה בכתב והובאה על ידי המצווה בפני שני עדים.
- צוואה בפני רשות – הצוואה הוגשה לרשות שיפוטית או נאמרה בפני רשות שיפוטית, ע"י המצווה בעצמו.
- צוואה בעל פה – הצוואה נאמרה על ידי המצווה כשהוא סבור, בנסיבות שמצדיקות את זה, שהוא מצוי בפני המוות. הצוואה נאמרת בפני שני עדים שמבינים את שפתו של המצווה.
אם נפל פגם בצוואה באחד ממרכיבי היסוד האלה, הצוואה תבוטל ללא אפשרות לתיקון. כן, גם אם יש כביכול וודאות גבוהה ביותר לגבי כך שהיא משקפת לחלוטין וללא סייג את רצון המוריש.
פגמים צורניים
פגמים בצוואה שאינם חלק מאותם מרכיבי יסוד שתוארו לעיל יכולים להיות "מתוקנים" בהליך משפטי. למשל, היעדר תאריך בצוואה בכתב יד לא בהכרח מביא לפסילת המסמך. פגמים צורניים אלה ניתנים לריפוי על ידי בית המשפט אם הוא סבור שהצוואה מבטאת את רצונו של המנוח. שנאמר, "הדרישות הצורניות אותן העמיד המחוקק אינן מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי שנועד לתת ביטוי לגמירת דעתו של המצווה" (עמ"ש 38138-09-11, ההדגשה לא במקור).
שימו לב שנטל ההוכחה לגבי כשרות הצוואה למרות הפגמים שנפלו בה מוטל על מי שרוצה בקיום המסמך. לדוגמה, אם צוואה לא כוללת תאריך ברור, המבקש לקיימה יצטרך להוכיח שהיא אותנטית למרות החסר הנ"ל.
טעות בצוואה
מה קורה אם יש טעות בצוואה? התשובה היא שחוק הירושה מאפשר לקיים את הצוואה אם בית המשפט יכול "לתקן" את הטעות תוך קיום רצון המצווה. כלומר, נשאלת השאלה האם אפשר לדעת מה היה הרצון האמיתי של המוריש למרות הטעות.
כמובן שיש הבדל בין "טעות סופר" שהיא בד"כ עניין טכני בעיקרו שקל להתגבר עליו (כמו שגיאת כתיב בשם של אחד היורשים או ספרה חסרה במספר חלקה של נכס), לבין טעות עובדתית שהטיפול בה מורכב יותר.
טעות עובדתית עלולה בהחלט להביא לפסילת צוואה. למשל, המצווה מוריש לאחד מהיורשים נכס שלא שייך לו, וביטול ההוראה יפר את האיזון בין היורשים. טעות מסוג זה עלולה להיות בסיס לביטול צוואה.
פגמים בתוכן, סתירות, חוסר בהירות
פגמים בצוואה יכולים להיות קשורים גם לתוכן של הדברים כמו בעיות שונות בבהירות ובפרשנות דבר המנוח/ה. במקרים אלה, אם קשה להבין למה התכוון המצווה, בית המשפט רשאי "להיכנס בנעליו" אם הוא סבור שהוא יכול לעשות את זה לאור הראיות והנסיבות שהוצגו בפניו.
דוגמה נפוצה לכך היא "צוואה סתומה" שהיא צוואה שאי אפשר להבין ממנה באופן חד משמעי למה התכוון המשורר. למשל, המצווה השתמש בביטוי "הדירה שלי" מבלי לציין כתובת מדויקת ונוצרה מחלוקת לגבי איזה מנכסיו הוא התכוון (ת"ע 36314-02-12), או מקרה שבו המצווה כתב בצוואתו שהוא מוריש "חלק מרכושי" לאדם ספציפי אבל לא פירט מהו אותו החלק ומה שיעורו (ת"ע 27339-03-13).
צוואות יכולות להיות מבוטלות גם בשל היותן בלתי חוקיות. לדוגמה, ניסיון להוריש "מספר מונית" שניתן לאדם ספציפי או בקשה להתנות ירושה בנישואי אדם לאישה מדת מסוימת בלבד.
במסגרת פרשנות צוואה, בית המשפט רשאי: לתקן טעות לשונית שנפלה בצוואה, להשלים תוכן חסר בצוואה בשביל למלא אחר כוונת המצווה, להגשים "בקירוב" את אומד דעתו של המצווה ואפילו להסיק מה הייתה אמורה להיות הכוונה של המצווה מתוך הנסיבות ("תחליף").
לסיכום נקודה זו, בכל מקרה של צוואה שנתונה לפרשנות כשקשה לדעת בוודאות למה התכוון המוריש, קיים סיכון ממשי של ביטול הצוואה בבית המשפט.
אי לכך ובהתאם לזאת, ההמלצה החד משמעית היא להקדים תרופה למכה ולערוך צוואה בצמוד לקבלת ייעוץ משפטי. במשרד עורכי דין גל רוסבי מור, המתמחה מזה כ-10 שנים בעריכת צוואות, אנחנו לא רק ממלאים אחר הכללים הצורניים אלא מוודאים שהלקוח מבין את הצוואה, מבהיר את רצונו ושהטקסט לא נתון לפרשנות מיותרת.
פגמים בצוואה מכוח מצב רפואי, השפעה אסורה וכדומה
המושג המשפטי "פגמים בצוואה" מתייחס לנושאים כמו פגמים צורניים או פגמים בתוכן של הצוואה. עם זאת ישנם מקרים שבהם צוואה נראית לכאורה כשרה (עומדת בתנאי החוק וברורה בלשונה) אך בפועל היא איננה מבטאת את רצונו האמיתי של המצווה. למשל, מצבים שבהם המצווה היה נתון תחת השפעה בלתי הוגנת מצד אחד מהנהנים בצוואה או מקרים שבהם המצווה היה במצב רפואי קשה שלא איפשר לו להבחין בטיבה של צוואתו.
סיטואציות אלה אינן נחשבות "פגמים בצוואה" בהקשר של הטקסט שלנו כאן, אך מהוות בהחלט עילה לביטול צוואות (ופסקי דין רבים עוסקים בכך). כפי שצוין לעיל, בתיקים רבים שנוגעים לפגמים בצוואות מועלות גם טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת, העדר כשרות לצוות וכדומה.
